Guia Rápido para Cadastrar e Gerenciar as Formas de Recebimento
Neste vídeo, você aprenderá como cadastrar e gerenciar diferentes formas de recebimento para otimizar o processo financeiro da sua clínica ou consultório. As formas de recebimento explicadas neste tutorial referem-se às que serão recebidas presencialmente na clínica. Para os pagamentos online realizados diretamente pela plataforma, as formas de recebimento já foram incluídas automaticamente. Siga os passos abaixo para facilitar o processo.
Passo 1: Acessando o Menu > Financeiro > Formas de Recebimento
Navegue até o menu principal e clique em "Financeiro" > "Receitas e Despesas" > "Formas de Recebimento".
Passo 2: Adicionar uma Nova Forma de Recebimento
Clique em "Adicionar Recebimento" para cadastrar uma nova forma de pagamento.
Insira o nome da Forma de pagamento (exemplo: "PIX"). OBS: As formas de pagamento podem ser: PIX, Dinheiro, Débito, Crédito (à vista ou parcelado), etc.
Selecione a Operadora de pagamento (por exemplo, "Cielo" para cartão de crédito).
Defina a Taxa de Transação (exemplo: 1,35% para cartão de crédito).
Insira o Custo por transação, se houver (por exemplo, R$ 1,00 para cada transferência).
Defina o Prazo de recebimento, como "0 dias" para PIX ou "30 dias" para crédito.
Defina em qual Centro de Custo essa taxa será provisionada, para definir seus centro de custo clique aqui;
Selecione em qual Categoria Financeira essa taxa será lançada (por exemplo, consultas) para criar categorias clique aqui;
Defina a Conta de Recebimento (por exemplo, Banco do Brasil) para criar conta clique aqui .
Passo 3: Editar e Remover Formas de Recebimento
Formas de recebimento cadastradas podem ser editadas ou excluídas conforme necessário. Organize diferentes métodos de pagamento e ajuste as taxas conforme as condições do mercado ou da operadora de crédito.
Passo 4: Automatização do Sistema Financeiro
Ao registrar um recebimento com um método já cadastrado, o sistema automaticamente calculará o valor líquido e o prazo de recebimento. Isso é especialmente útil para operações com cartão de crédito, que possuem taxas e prazos específicos.
Passo 5: Conclusão
O cadastro detalhado das formas de recebimento facilita a gestão financeira e a previsão de valores no sistema. Utilize o sistema para provisionar recebimentos futuros e melhorar o controle das suas finanças.
Para dúvidas adicionais, consulte nossa central de ajuda ou entre em contato com o suporte.